Processus d’Investissement

Le processus d’investissement de NOVARIS EQUITY dans un projet se déroule toujours en 8 étapes majeures :
Etape 1 : Identification du Projet

Pour amorcer le processus d’investissement, l’équipe NOVARIS doit identifier le projet :

  • Au travers d’un intermédiaire dans le domaine du financement (ex. : Investessor 92 ou toute autre association de BA’s)
  • Par contact direct des porteurs d’un projet en recherche d’investisseurs :
    • Par du bouche à oreille auprès du Réseau des investisseurs NOVARIS
    • Au travers de notre site internet www.novaris.fr

Un premier contact téléphonique permet alors d’amorcer la phase d’identification :

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Etape 2 : Remise du dossier Projet

L’équipe Projet doit fournir par email :

  • Un « Executive Summary » résumant le projet en quelques pages

    • à défaut, le document «Executive Summary NOVARIS» à télécharger et à remplir par les porteurs du Projet.

  • éventuellement un Business Plan

    • à défaut, le document «Template NOVARIS» que nous pouvons fournir, à remplir par les
    porteurs du Projet avec le niveau de détails demandé : l’entreprise, le marché, besoins, solutions et timing, la stratégie de développement, le business plan et les différentes annexes nécessaires à la compréhension du projet.

    Ce Business Plan sera complété au fur et à mesure des discussions entre l’équipe NOVARIS et les porteurs du Projet. L’objectif est de préparer le Business Plan définitif sur lequel sera réalisé l’investissement.

Le dossier remis doit :

  • être synthétique, clair, concis, percutant
  • faire apparaître la dimension économique, le potentiel et la rentabilité du projet

L’équipe NOVARIS analyse le dossier à réception (prévoir une à deux semaines avant un premier retour), elle décide de donner suite par un rendez-vous avec l’équipe porteur du projet, ou demande des compléments, ou ne donne pas suite.

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Etape 3 : Rendez-vous Projet

Présentation (30 min environ) du projet par l’équipe au complet, puis selon l’intérêt :

  • Questions sur l’Executive Summary
  • Détails sur certains points (profil des fondateurs, porteurs du projet, …)
  • Présentation élargie du projet (techno, marchés, projections financières…)

A ce stade du rendez-vous, l’équipe NOVARIS peut juger opportun de présenter le processus d’investissement.

Les points suivants seront alors abordés :

  • Rôle, Intervention de l’équipe NOVARIS
  • Rémunération et Participation
  • Lettre d’intention et Mandat

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Etape 4 : Pré-sélection du Projet

L’équipe NOVARIS analyse le projet :

L’équipe NOVARIS réalise un document de synthèse avec la décision motivée de poursuivre ou non :

  • Pertinence du projet par rapport à la dimension économique
  • Perception de l’équipe porteur du Projet
  • Bénéfice financier pour la société NOVARIS

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Etape 5 : Préparation du Dossier de Financement

Lorsque l’équipe NOVARIS a donné un avis favorable à l’investissement dans le projet, elle prépare un Dossier comprenant :

  • Évaluation du réel besoin de financement
  • Évaluation des risques
  • Évaluation du payback possible pour NOVARIS
  • Évaluation de la valorisation et du ROI

L’équipe NOVARIS négocie alors les termes de la lettre d’intention avec les porteurs du Projet et les autres investisseurs du tour de table.

L’équipe NOVARIS transmet à ses Actionnaires Investisseurs pour analyse (durée prévisible entre quinze jours et un mois) :

  • Le dossier avec la synthèse des évaluations
  • L’ «Executive Summary » et le Business Plan du Projet
  • La proposition de la lettre d’intention

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Etape 6 : Présentation du Dossier aux Actionnaires NOVARIS EQUITY

L’équipe NOVARIS réunie ses actionnaires investisseurs en Assemblée Générale pour statuer sur un ou plusieurs projets.

Pour chaque Projet :

  • L’équipe Projet présente (20 minutes environ)
  • L’équipe Projet répond aux questions (20 minutes)
  • L’assemblée générale délibère (20 à 30 minutes) :
    • NOGO

      • ou

    • GO(*) sans ou avec conditions à préciser dans la lettre d’intention
  • Le Président de séance annonce la décision au Projet (5 minutes) avec les modalités retenues.

(*) GO == L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à l’équipe NOVARIS pour réaliser l’investissement

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Etape 7 : Financement et Accompagnement du Projet

L’équipe NOVARIS signe la lettre d’intention définitive et/ou le mandat avec les porteurs du projet.

A la réalisation des conditions suspensives, l’équipe NOVARIS signe les contrats définitifs (pacte d’actionnaire, …) et réalise l’investissement.

L’équipe NOVARIS accompagne le Projet conformément aux modalités définies dans la lettre d’intention et/ou le mandat selon :

  • Un axe Marché :
    • Veille technologique
    • Réseautage
  • Un axe Entreprise :
    • Coaching des Dirigeants
    • Participation au Conseil d’Administration
    • Support DAF (selon besoins)
    • Support recrutement High-Tech
    • Support / Organisation Marketing, Commercial, R&D (selon maturité)
  • Et un axe Valorisation :
    • Business Plan
    • Stratégies de développement
    • Partenariats
    • Accompagnement pour le 2nd tour

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Etape 8 : Sortie du Projet

L’objectif de la société NOVARIS est bien évidemment de réaliser des plus-values sur ses investissements lorsque la situation le permet ou le nécessite (nouveau tour de table, entrée en bourse, cession à un partenaire industriel, etc) :

  • L’équipe NOVARIS réunit ses actionnaires investisseurs en Assemblée Générale pour statuer sur une sortie,
  • L’équipe NOVARIS présente les modalités de la sortie,
  • L’Assemblée Générale délibère et donne pouvoir le cas échéant à l’équipe NOVARIS pour réaliser la sortie.

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